テンバガー連発人に連動する目論見記事
テンバガーは驚異の50銘柄超え!~愛鷹さん前編
https://froggy.smbcnikko.co.jp/32554/
リアル投資家列伝・10倍株が56銘柄!?30代億り人の銘柄発掘法/愛鷹
2021.3.22
会社員として働きながら
30代にして
2億5000万円の資産を築いた愛鷹さん。
その成功の裏にあったのは、
「テンバガー56銘柄」
という驚異的な記録でした。
買値から10倍に値上がりするテンバガーは
投資家にとっての憧れ。
そんなテンバガーを連発する愛鷹さんの歩みと投資法、
教えてもらいました!
2社目で10倍!
のテンバガーの申し子
個人投資家にとってのあこがれである、
↓
買った株が10倍に値上がりする「テンバガー」。
そんなテンバガーを2020年は
19銘柄も、
そして
なんとこれまで
通算56銘柄で達成しているのが、
会社員として働きながら投資している愛鷹さんだ。
「最初のテンバガー(10倍株)は
↓
「コシダカHD」。
株を始めてから
2番目に買った銘柄です。
当時はまだ
『テンバガーを取ってやろう』
なんて思っていなくて、
優待利回りめっちゃええやん!
と優待に興味を持って買っただけでした」
2社目の銘柄で
テンバガーなんて、
まさにテンバガーの申し子!
株の英才教育を受けた天才なのですか?
「全然!
かぶ1000さんみたいに
中学生の頃から
興味を持っていたわけではないし、
↓
親から株の話をされたことも
相続もない。
株式投資のことを知らぬまま
平々凡々な家庭に生まれ、
平々凡々に育った、
平々凡々な幼少期でした」
そんな愛鷹さんは、
大学である後輩との出会いがきっかけとなり、投資を始める。
「高級車を乗り回してる後輩がいました。
どうやって財を成したか詳しくは聞きませんでしたが、
株のトレードでひと財産を築いていたようです。
出会ったときには
すでに
投資信託の積み立てなどで、
守る方向へシフトしていたみたいですが。
彼に
『投資はお金がお金を稼ぐ仕組み。
先輩も就職したら
株を始めたほうがいいですよ』
と言われ、
おもしろそうな世界だなと。
「ポルノが好き」
で買ったアミューズ
社会人となった愛鷹さんは
投資信託の積立投資を始める。
「当時流行っていた
インドなど新興国の株へ投資するファンドでした。
評価額が下がっても、
↓
売却手数料がかかるから
↓
売れない。
運用報告書を
読んでも
↓
ニュースで報じられるような
ありきたりな文章ばかり。
報告書の
PF
(ポートフォリオ:組み入れ銘柄)
上位には
↓
社名すら初耳の
外資系企業ばかりが
名を連ね、
↓
中身が分からな過ぎて、
↓
なんのおもしろみもない。
だったら
↓
自分で
個別株をやってみようと」
愛鷹さんが日本株投資に一歩を踏み出したのは、
社会人になって3年目の2008年8月。
株価が暴落する
直前だった。
「相場観から
『株価が下がっているから始めよう』
と思ったのではなく、
↓
入社から2年が経って
↓
勤務先の持株会
に参加できるようになったり、
↓
投資信託に
おもしろみを感じられなかったり、
↓
たまたまタイミングが重なり
↓
一歩踏み出しました」
最初に買った株は
なんだったのだろう。
「いちばん初めに買った音楽アルバムのアーティストが
↓
ポルノグラフィティでした。
彼らのライブに
参戦していたこともあって、
↓
ポルノの所属先である「アミューズ」を買いました。
ちょうど当時、
活動を休止していたサザンオールスターズが
↓
いずれ復活すれば
↓
株価も元に戻るだろう、
↓
寧ろ今はチャンス!
↓
と思いましたし、
↓
福山雅治さん
はじめ
売れっ子を多数抱えていましたから。
↓
我ながら安直(笑)」
売上や利益で判断したのではなく、
↓
純粋な応援投資だった。
「株価が
どんな値動きをするのか、
単純に見てみたかった
↓
というのもあります。
とくに売る理由もなかったので
↓
今に至るまで
ずっと持っていて、
↓
買値から約5倍になっています。
でも買ってから
しばらくは
含み損でした」
集中投資で大失敗!
「1銘柄に集中しない」
投資へ
株価が低迷したのは
アミューズだけではない。
起きてから、
つまり
↓
愛鷹さんが株を始めてから
↓
アベノミクスが始まる2012年まで
↓
日経平均は低空飛行が続いた。
「当時は
株価の値動きが
日々
シッチャカメッチャカな変動だったため、
↓
手を出して
痛い目を見ては
損切りする
↓
というのを繰り返し、
↓
ただただ疲弊するだけの日々。
儲かった記憶が
全くありません。
でも買っても
せいぜい1単元か2単元であったため、
↓
損切り額も
数万円でした」
1社に
集中投資するのではなく、
↓
給与を
手に入れる度に
保有している銘柄とは異なる銘柄へ投資し、
↓
集中投資になるのを避けた。
実は、
↓
愛鷹さんが
分散投資を心がけるようになったのには、
↓
あるきっかけがあった。
(現在は上場廃止)
という、
↓
「ぴあ」
のようなチケット販売の会社
がありました。
チケット販売のプラットフォームのため
↓
一度システムを作ってしまえば、
↓
音楽ライブ需要は
↓
増加の印象
↓
がありましたし、
↓
取扱量が増えるほど
↓
収益は増えるだろう
↓
と考えて
↓
2009年に
買い上がりました」
ところが、
↓
2010年初頭に
↓
経営陣の不祥事
が発覚......。
↓
株価は
約半分の水準に急落した。
「結局、
親会社の「ローソン」が
TOBすることになったのですが、
↓
その買取価格は
↓
自分の平均買値よりも
遥かに低く、
↓
トータルで
マイナス35万円くらい
↓
になりました。
当時
まだ投資規模が
↓
500万円前後
↓
と小さかった私には、
↓
月の手取り額をも
超える大ダメージ」
愛鷹さんが
幅広い銘柄へ分散するようになったのは、
↓
この経験があったからだった。
「ローソンエンターメディアからの学びは
↓
『1銘柄に集中しない』
↓
ということ。
1銘柄に集中して
↓
ガツガツ買い増していくと、
↓
不祥事
や
業績の悪化
などで
食らったときのダメージが
↓
私には思いの外大きかった」
400倍!になったフィットネスクラブ
お給料を
毎月、少しずつ投資に回していた愛鷹さん。
1年目が終わる頃には、
↓
保有する銘柄は
10社ほどへと増えた。
愛鷹さんの転機になったのは、
↓
冒頭で紹介したコシダカHD。
株を始めて2番目に買った株だ。
「もともと音楽が好きで
↓
ライブにもよく参戦していたこともあり、
↓
最初のころに
買っていたのは
↓
エンタメ系の銘柄が多かったんです。
そうだし、
↓
コシダカも
カラオケ店
『カラオケまねきねこ』
を展開している会社です」
買ってすぐの頃は、
↓
に
も
↓
重なって
↓
株価は
ふるわなかったが、
↓
すぐに
うれしいニュースが届いた。
「買ったのは夏でしたが、
↓
秋になると
「カーブス」
を買収する話が出て
↓
株価が戻し始めたんです。
ワクワクする取り組みをしているな
↓
と思って
持ち続けました」
コシダカが買収したのは、
↓
女性専用のフィットネスクラブを展開するカーブス。
今では
2000店舗以上
もある
カーブスだが、
↓
当時はまだ
672店舗しかなかった。
「買って3年で
買値から
10倍
になりました。
↓
初めてのテンバガーです。
それに加えて
↓
カーブスも
2020年に
コシダカから
スピンオフして
↓
新規上場
することになりました。
↓
コシダカ1株に対して
↓
カーブス1株が付与され、
↓
自分がもらったカーブス株は
↓
IPO後
すぐに
400倍
になったんです」
愛鷹さんの
コシダカ1株あたり取得価額は
↓
23円。
カーブスの取得価額は
↓
コシダカの取得価額の
↓
「0.1」
↓
と定められたため、
↓
カーブス株の取得価額は
↓
23円の0.1、
↓
つまり2.3円となった。
「カーブスの株価は
↓
現在
↓
約900円。
取得価額の
↓
2.3円に対して
↓
400倍以上
↓
になりました」
テンバガーどころか、
↓
400バガーってスゴすぎ!
銘柄探しは
「ブログ」から「適時開示」へ
そんな愛鷹さんは
どうやって
テンバガーを見つけているのだろう。
↓
「最初は
ブログ
を参考にすることが多かったです。
たとえば
↓
『株主優待ブログ』
とかで検索し、
↓
いくつか見て回ると
↓
有名ブログに至ります」
当時
参考にしていたのが、
↓
投資家によるブログ。
フロッギーにも
登場してくれた
みきまるさんのブログ
↓
も
優待銘柄選び
の
参考にしていたそう。
「みきまるの優待バリュー株日誌」
「上場企業は
↓
3000社以上もありますが、
↓
有名ブログを読んでいるだけで
↓
『こんな会社があるんだ』
↓
と知れて、
↓
ブログでの内容に
共感できたら
↓
自分でも買ってみました」
当時、
そういったブログを
参考に買ったのは
↓
飲食店を展開する
↓
「クリエイト・レストランツHD」、
↓
人材派遣の
↓
「ジェイエイシーリクルートメント」、
↓
それにリース会社の
↓
「FPG」
↓
などなど。
「この3社とも
業績は
右肩上がりで
↓
テンバガーとなりました」
銘柄選択の幅を広げてくれたのは
↓
ブログ。
でも、
↓
愛鷹さんは
少しずつ
ブログから離れていった。
↓
「毎日様々なブログを巡ってましたが、
↓
その方法では
↓
各ブログ主の
趣向
↓
に沿った銘柄
↓
しか知ることができず、
↓
投資対象が
↓
狭まってしまう。
↓
それに
↓
銘柄が
ブログに掲載されるということは
↓
分析の手間が省ける代わりに、
↓
投資家としては
↓
ブログ主より
一歩
出遅れている
↓
ということでもある。
↓
そこで、
↓
最新の情報を
フィルターなく
手に入れるため
↓
自分でも
適時開示を見るようになりました」
適時開示は
↓
上場企業に
義務付けられた
↓
情報開示。
(新株予約権)
の付与
や
役員人事
↓
などの
お知らせ
もあるが、
↓
愛鷹さんが注目するのは
↓
決算短信だ。
「決算短信を見ながら
↓
『どのセクターで
↓
売上を稼ぎ、
↓
利益を伸ばす、
↓
あるいは
↓
投資しているか』
↓
など、
学んでいきました。
当初は、
企業によって
↓
「12月に
売上が伸びる」
↓
等の
季節性があることも知らず
↓
手探りで読みました。
深くは
読みこまず
浅く広く
読みました。
↓
習うより慣れろ、
です」
決算短信を
広く浅く
学びながら、
↓
愛鷹さんのブログ離れは
↓
加速していく。
「ブログって
情報としては
ワンテンポ遅いんです。
↓
有名ブロガーが
記事にすると
翌日には
↓
買いが強まったりもするし、
↓
2番煎じになってしまう。
↓
だったら
↓
ブログを読みながら、
↓
並行して
自分でも探したほうが
↓
効率はいいし、
↓
そうやって
自分が見つけた銘柄が
後々
ブログに採り上げられると
や
銘柄選びに
や
自信がつきますよね。
そうやって
徐々に
ブログから離れていきました。
投資目的では
今は
一つも読んでません」
先輩たちのブログから離れていった愛鷹さんが、
↓
どのように
決算短信を読んでいるのか、
次回
具体例を挙げて
教えてもらいましょう!
